一个在东京夜店扮装皇后讨生活的变性人，被迫照顾亲戚家的男孩，却在这男孩身上看到了自己未竟的芭蕾梦。
凪沙是东京新宿一家夜店的舞者，她是一个尚未完成变性手术的跨性别者，梦想着有一天能跳真正的《天鹅湖》。一天，酗酒的妹妹把儿子一果丢给了她。凪沙起初极其厌恶这个内向的男孩，两人住在逼仄的公寓里，摩擦不断。但凪沙发现一果有着极高的芭蕾天赋，尤其是跳男角时的托举动作极其完美。为了送一果去专业学校，凪沙拼命攒钱，甚至出卖自己的身体。一果在学校被同学嘲笑有个“人妖监护人”，想放弃跳舞。凪沙穿着华丽的天鹅裙，在家长观摩日上当着所有家长的面，笨拙但倔强地跳了一曲。一果哭了，他终于大声喊出：“这是我妈妈！”
草彅刚的演技封神之作，将一个边缘人的温柔与倔强演到了骨子里。影片没有刻意卖惨，而是用一种近乎残酷的真实展现了母爱的伟大。最后的芭蕾独舞，是献给所有不被世俗理解之人的赞歌。
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